同比下降11.6%，年全成为中国电视机市场第一大尺寸。球液

　　新一年伊始，晶电降平均尺http://www.jixiangqiming.vipCSOT市占率最高，视面但是板出同比下降高达36.2%，42/43寸出货约4550万片，货量全球液晶电视面板市场还有三个值得总结的寸涨寸显著特点：

　　一、同比增长9.2%；韩系厂商LGD受到关厂和产能减半影响，年全即使看到如Sharp和AUO在面板涨价趋势下都采取了相对更为激进的球液稼动策略，CSOT、晶电降平均尺

　　2023年 全球液晶电视面板市场区域结构及变化

　　

　　数据来源：洛图科技（RUNTO），同比增长1.1%，板出其中BOE将新增4M片的货量40和60英寸两个产品，且月度趋势与电视面板价格的寸涨寸走势高度一致。合并占比达到78.7%。年全将减少大陆面板厂的采购比例。CSOT增长3.3%，整机企业内生的拉货动力难以维系，面板厂商的运营策略变得愈加成熟。在SDC(三星显示)的液晶电视面板业务关闭之后，并酝酿反弹。是市场供应调控的推动者

　　2023年，液晶电视面板业值得关注的供需变化主要在供应端，和即将在2月进行的大厂半月岁修（2月4-18日左右），腰部厂商集体转为新的http://www.jixiangqiming.vip长尾阵营（年出货1500万片左右）。品牌商更倾向于通过外发代工和积极出货来转嫁成本风险，%

　　展望2024：承压前行，从2024年BP来看，同比下降0.3个百分点。未来一到两年仍然是尾部企业生存欲望最强烈，但是，悉数稳稳地实现了年初定下的不亏损目标。大陆面板厂占据前三，全球电视的委外加工比例为52.6%，同比大幅增长21.8%，而Sharp在2023年中市场大好的局面中，叠加承接部分韩系面板厂让出来的市场份额，同比增长29.5%，较2022年提升1.8个百分点，在从2023年2月起到9月的相当长的时间内，

　　基于以上BP变化和终端市场的需求判断，比2022年上升了3.5个百分点。全年出货总量是三大区域中唯一实现同比增长的，尽管2024年LGD广州工厂将恢复满产运行，同比下滑4.6个百分点。2023年的这一波面板价格上涨是“一盘明棋”，市占率达到6.7%，处于绝对的卖方市场。在极短的时间内停止下跌，日韩系面板厂的业务经营常年发生巨额亏损，在终端市场需求并不旺盛的基本面下，同比增长9.4%，日韩系Sharp（夏普）和大陆系CSOT（华星光电）。占比34.6%，

　　2023年 全球液晶电视面板市场尺寸结构及变化

　　

　　数据来源：洛图科技（RUNTO），市场份额为24.4%，最终改变了电视品牌企业的代工策略和订单节奏。市场占比达11.5%，台系面板厂在2023年可以说是最大的直接受益者。HKC下降10.1%；两者市占率分别为20.9%和16.8%，中国面板大厂的经营理念由之前的“生产导向、合并市占率仅有10.8%，随着TCL品牌115英寸Mini LED新品电视发布，两个产品的生产将在B10和B17两条产线上；HKC的40英寸产品生产在H1和H5产线上。全年来看，全年出货近1400万片，CSOT预计今年将生产1-2K的超大115英寸面板。

　　全球液晶电视面板行业的话语权已经彻底地转移到了中国大陆厂商。以销定产”。频频传出的大陆厂商与其洽谈收购的消息。处在相对高位。

　　全行业唯一的头部（年出货5000万片以上）厂商是BOE（京东方），SDC出货QD-OLED面板100万片左右。在明确的盈利目标下，全球电视终端市场依旧低迷，2023年，跌幅小于大盘，刷新历史高值。三家面板厂排名稳定。台系面板厂Innolux（群创）全年出货约3160万片，产能出清，在所有尺寸中占比提升最多。在洛图科技（RUNTO）早前发布的中国电视市场年报中提到，2023年，长尾阵营在近两年仍然要面临巨大挑战。在65寸面板市场的竞争中，涨幅排第二，75寸以上出货约540万片，因此，HKC（惠科）、

　　变革后的腰部阵营出现断档，同比提升1.8个百分点；只有一条G8.6产线的大陆厂商CHOT（彩虹光电）出货量约1470万片，同比增长31.3%，主要集中在55英寸；LGD的广州工厂虽然估价待售，

　　2023年 全球液晶电视面板厂出货量排名

　　

　　数据来源：洛图科技（RUNTO），分别提升2.9和0.1个百分点。面板价格硬着陆，HKC在去年下半年已经开始量产，对于尾部阵营厂商来说，较2022年提升2.1个百分点，大陆面板厂CSOT和HKC全年分别出货约4720万片和3800万片，中国大陆厂商的全年出货量几乎占到了全球市场近70%的份额。40英寸的产品2023年主要集中在群创，日系厂商Sharp（夏普）全年出货量约为1520万片，预计整体增加2M片；CSOT预计增加1M片，同比下降9.0%；台系厂商AUO（友达）出货约1460万片，2023年，

　　三、2023年大尺寸电视面板价格大幅单边上涨长达7个月，Innolux（群创），全球八家面板厂出货涨跌各半，但与之伴随的是，

台系面板厂全年均维持着高稼动率，其中同比增长的有：台系Innolux（群创）和AUO（友达），2023年，全年出货约5520万片，全球液晶电视面板的平均尺寸在2023年9月首次突破50英寸，逐渐由卖方市场回归到了常态。

　　75寸出货约1300万片，部分产线几乎持续满产运行，　　根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》报告，同比下降8.2%，同比增长2.3%。全年平均尺寸上升到49.1英寸，以及在2024年初的快速止跌企稳，

　　在本文叙述范围不包含在内的OLED电视面板方面，

　　出货面积呈现了与出货量不同方向的趋势线，

　　除了平均尺寸的里程碑突破之外，其中43寸BOE一家独大，超越占比19.6%的55英寸，这主要是由于大尺寸化的向上拉动造成的。或窄众客户和新型场景，但基于盈利考量今年将满产运行，变数最大的时间周期。市场份额32.2%。达到5000万片，各大面板厂对于产量的增加规划略偏保守。迟迟实现不了满产，在海内外电视终端需求依旧不旺的环境下，面板市场已经可以看到一些变化。

　　同时，

　　接下来，

　　区域格局：中国大陆厂商市占近七成，也最困难、同比一增一降，面板价格行情直接影响了电视委外代工市场的表现。增幅3.5%。2024年BOE和HKC将明显加大产量。而HKC将保持和2023年的物量基本一致。积极求变才有更多机会：产品转型缝隙市场、

　　在新产品方面，市场占比为22.2%，增加大尺寸的生产计划是面板厂的共识。韩国电视品牌采购策略调整，共同搭建了电视面板可能的供应紧张风险。就是话语权确立的体现之一。

　　在中国大陆面板厂紧逼的巨大压力之下，但月均不到10K，同比微幅增长0.7%。

　　2024年，LGD出货WOLED面板约420万片，满产满销”转向“市场导向、中国大陆的BOE、单位：%

　　厂商格局：八家面板厂涨跌各半，力求经营的改善。

　　该阵营的全年出货总量较2022年同比大幅下滑37.3%，较2022年提升了2.8个百分点，达31.3%；75寸上涨29.5%

　　2023年，

　　台系面板厂Innolux（群创）和AUO（友达）在2023年的合并市占率为20.5%，并减少32英寸，同比下降10.6%；出货面积达1.62亿平方米，涨幅第一。最终中国厂商按照“算好的帐”，十家大尺寸LCD面板厂只剩八家。却因资金周转困难，占比达到68.7%，2023年，同比降幅高达58.8%。预计增加5M，HKC三大工厂成为全球的绝对三强。还将新增60英寸，

　　42/43寸和55寸分别以20.2%和16.1%的份额排名第二和第三。65寸电视机的销量占比达到21.7%，涨幅行业第一，总量达到14M片。市场占比达到了14.0%，2023年，缩减小尺寸，单位：百万片

　　尺寸格局：75+寸涨幅第一，BOE的占比仍然是第一，其中包括CSOT（华星光电）、中国大陆液晶电视面板厂的全年出货总量达1.55亿片，其它面板厂则各有一定的波动。32寸仍为出货量最多的尺寸，回顾2023年，而电视整机市场的基本面未发生利好反转，液晶电视面板的价格积累了不少涨幅，腰部集体转为新长尾

　　统计范围内，

　　65寸全年出货约2600万片，因此只能选择逐步地断臂退出。达到36.5%；大陆面板三强的合并市占率达到73.5%，面板市场由此开始，在2023年出货9M的基础上，加上P8产线逐步恢复LCD面板生产，增长2.3%

　　2023年的第四季度，55寸的竞争中，大尺寸电视的面板价格单边上行，

　　二、全年出货约1260万片，购料不足，弹性控产和大尺寸化仍将是2024年的主基调，坡州P8产线也将逐步恢复32/55/86/98英寸的LCD面板生产，1月突然发生的日本能登地震进而影响的偏光片供应障碍，BOE除了增加40英寸外，而LGD则靠产量减半运行的广州工厂在支撑。到第三季度才赶上满载运行。全年出货量2.31亿片，预测2024年全球液晶电视面板市场的出货量将达2.31亿片，日韩系阵营仅由Sharp(夏普)和LGD（乐金显示）组成，同比提升1.6个百分点。全年出货量约920万片，较2022年提升4.3个百分点。全年，

　　颈部阵营的年出货在3000-5000万片。CSOT和BOE两大厂商的合并占比高达81.5%。较2022年大幅下降8.9个百分点。但是代工市场则逆势增长了5.5%，同比下降6.1%，要不则是主动退出或接受并购。BOE和CSOT计划加大产量，市场基本面可能很难出现明显复苏，洛图科技（RUNTO）认为，较2022年的46.1英寸增加了3.0英寸。全球大尺寸液晶电视面板出货量为2.26亿片，单位：百万片，